Мы с то бой друг дру гу не чу жи е,
И у но сит му зы ка нас в даль,
Я гля жу в гла за тво и бо льши е,
И по нять хо чу тво ю пе чаль.

Ты гру стишь, по хо жа я на пти цу,
Что о тста ла от сво их по друг.
Хо ро шо под му зы ку гру сти тся,
Что зо вёт и ма нит нас на юг.

На ю ге да льнем, лу на и па льмы
И ки па ри сов над мо рем ряд.
На ю ге ве чер су лит нам встре чу,
Лишь о тпы ла ет в не бе сах за кат.

На ю ге да льнем, лу на и па льмы
И ки па ри сов над мо рем ряд.
На ю ге ве чер су лит нам встре чу,
Лишь о тпы ла ет в не бе сах за кат.

Са ксо фо ны пла чут, сло вно вью ги,
От клу бка на де жды вьё тся нить.
Хо ро шо в ве че рний час на ю ге
Нам с то бо ю в та нце по гру стить.

Всё си льне е в му зы ке мы то нем.
В на ших чу вствах и в о бъя тьях рук,
С пе рвой встре чи в том но чном ва го не,
По е зда, ле тя ще го на юг, на юг, на юг, на юг.

На ю ге да льнем, лу на и па льмы
И ки па ри сов над мо рем ряд.
На ю ге ве чер су лит нам встре чу,
Лишь о тпы ла ет в не бе сах за кат.

На ю ге да льнем, лу на и па льмы
И ки па ри сов над мо рем ряд.
На ю ге ве чер су лит нам встре чу,
Лишь о тпы ла ет в не бе сах за кат.

На ю ге да льнем, лу на и па льмы
И ки па ри сов над мо рем ряд.
На ю ге ве чер су лит нам встре чу,
Лишь о тпы ла ет в не бе сах за кат.

На ю ге да льнем, лу на и па льмы
И ки па ри сов над мо рем ряд.
На ю ге ве чер су лит нам встре чу,
Лишь о тпы ла ет, лишь о тпы ла ет,
Лишь о тпы ла ет в не бе сах за кат.